中军帐内。
主帅朱圆章安然坐在正中虎皮椅上，左首是军师刘基，右首是副将徐达。
离他们远些，坐着阳顶天、明教法王使者以及金轮法王、裘千仞、段延庆等人。
朱圆章身子微侧向左首军师，问道：“请问先生，如今南方是什么局面？”
刘基恭敬答道：
“蜀人贪乱乐祸，当年南朝前皇迁都临安城时，便是巴蜀安抚使率先宣称乱命不受，埋下了南方纷乱的隐患。不过如今青城、峨嵋两派分庭抗礼，共治川地，反倒将官府架空。
大理段氏偏居西南，一心自立，理应不会掺和南朝乱世；
姑苏慕容野心勃勃，定会伺机而动；
天地会、福威镖局、南少林寺结成同盟，如今已实际控制了福建一路，并向外扩张，江南西、荆湖南并无厉害势力能与之相抗，料来都要被其吞并。
——三股势力同盟，实际掌控者多半还是福威镖局那位林远图，日后南方四份中的其一，想必要尽归其手。
当然南朝正统仍在临安府中，南朝皇帝气数未尽，拥兵二十万，朝廷内能臣良将尤多，江南两浙又丰饶富庶，若他能励精图治，重用贤人，未始没有复兴的希望。”
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