梅莉就这样在教堂的歌声里过着日子。
直到一天，一个跛脚的吉普赛女人来到了这里。
这个吉普赛女人比教堂的修女唱得更动听，所以梅莉每次结束工作都会带着一些浓汤的找她。
吉普赛女人是个流浪商人，她在富裕的城市和贫困的村子里辗转，赚取商品的差价。
她很喜欢梅莉，问她愿不愿意做她的徒弟。
梅莉喜欢她的演唱，她答应了。
梅莉和吉普赛商人离开了村庄。
吉普赛女人没有名字，但会制作很神奇的迷·幻药和疗伤药，她在卖不出商品的时候靠此为生。梅莉很快就学会了这个。但很可惜又意料之中的是，她学不会唱歌。
吉普赛女人说她没有音乐的天职。
梅莉和吉普赛女人去了很多地方，听了很多用不同乐器和语言演奏的歌声，但都比不上吉普赛女人的歌声，所以梅莉一直跟着她。
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