哪吒和小猪熊回到人间，碰巧救了一个造翅膀想飞的男孩，这正是他童年的小伙伴——从朝歌死里逃生的雷震子。
哪吒打抱不平，要到朝歌找纣王算账——原来雷震子的父亲被纣王害死了。
他们路遇从西歧来的姜子牙，得知姜子牙要给纣王进贡，哪吒决心混进宫去，先搅和姜子牙的行动。
奴隶们盼望西歧王子姬发能够救他们回西歧，可是，姬发七年来都是纣王的囚徒，每天被迫与野兽打斗，供纣王取乐。
这一天，姜子牙进宫向纣王献上三件宝物，第三件宝物，是一对美丽的凤鸟…
双凤的歌舞是天底下最美的，就在纣王得意地欣赏歌舞的时候，双凤带着姬发和姜子牙飞离皇宫。
申公豹放出毒蝙蝠追杀姬发，双凤为救主牺牲。
所幸哪吒和雷震子赶来，救下姬发。
四人躲避在一座人迹罕至的古墓，哪吒从姜子牙口中得知了姬昌伐纣的一段故事。
纣王一面命人追捕姬发等人，一面让奴隶加紧修建鹿台。
为了不让奴隶有一刻休息，他竟荒谬地要申公豹把太阳拴住。
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